تشهد ثورة التكنولوجيا المالية (Fintech) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ازدهارًا غير مسبوق، حيث تمكنت 119 شركة ناشئة في هذا القطاع من جمع 700 مليون دولار في تمويلات خلال عام 2024 وحده. هذا النمو يعكس تحول القطاع من مجرد ابتكار ناشئ إلى لاعب رئيسي في المشهد المالي، حيث تمثل التكنولوجيا المالية الآن ما يقرب من 30% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة.

من خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” (BNPL) إلى البنوك الرقمية والتأمين التكنولوجي (Insurtech)، لم تعد التكنولوجيا المالية في المنطقة مجرد محاولة للحاق بالأسواق العالمية، بل أصبحت تضع معايير جديدة. فقد شهدت الشركات الخمسين الكبرى في هذا القطاع معالجة معاملات بقيمة 240 مليار دولار، مما يؤكد على الزخم القوي الذي يشهده المجال.

أبرز الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة

فيما يلي خمس شركات تتصدر المشهد المالي التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

1. تابي: عملاق الـ BNPL الذي يُحدث ثورة في التسوق

• المقر: السعودية
• التأسيس: 2019
• المؤسسون: حسام عرب، دانييل باركالوف

أصبحت “تابي” قوة مهيمنة في سوق اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL) في المنطقة، مما يتيح للمستهلكين تقسيط مشترياتهم على أربع دفعات بدون فوائد. مع أكثر من 15 مليون متسوق وشراكات مع 40,000 علامة تجارية عبر السعودية، الإمارات، والكويت، شهدت الشركة نموًا هائلًا.

في 2024، وصلت قيمة معاملات تابي السنوية إلى 10 مليارات دولار، كما وسّعت خدماتها المالية من خلال الاستحواذ على محفظة Tweeq الرقمية السعودية في سبتمبر. كما أتمت جولة تمويل من الفئة E في فبراير 2025، حيث جمعت 160 مليون دولار، لترتفع قيمتها إلى 3.3 مليار دولار، ما يجعلها أغلى شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة.

2. فوري: رائدة المدفوعات الرقمية في مصر

• المقر: مصر
• التأسيس: 2008
• المؤسسون: أشرف صبري، مجموعة راية القابضة

تعد “فوري” أكبر مزود لحلول المدفوعات الرقمية في مصر، حيث تخدم 53.1 مليون عميل عبر شبكة تضم 372,400 نقطة بيع (POS). في 2024، عالجت الشركة 240 مليون معاملة عبر المحافظ الإلكترونية بقيمة 9.6 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنسبة 155.7%.

وسّعت “فوري” عملياتها بإطلاق فوري بيزنس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في فبراير 2025، كما دخلت قطاع التأمين الصحي بإطلاق “صحتك فوري” في أواخر 2024. وصلت قيمتها السوقية إلى 559 مليون دولار في فبراير 2025.

3. راسان: رائدة التأمين التكنولوجي في السعودية

• المقر: السعودية
• التأسيس: 2016
• المؤسس والرئيس التنفيذي: مؤيد الفلاج

“راسان” تُعيد تعريف حلول التأمين الرقمي في السعودية، مما يسهل مقارنة وشراء التأمين عبر منصتها الرئيسية تميني. توفر المنصة خيارات تأمين السيارات، التأمين الصحي، التأمين على السفر، تأمين العمالة المنزلية، وتأمين الأخطاء الطبية.

كما توسعت “راسان” إلى مجالات أخرى عبر منصات مثل أوالمزاد، لبيع السيارات بالمزاد الإلكتروني، وTreza، لحلول التأمين التأجيري للشركات. في 2024، طرحت أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.9 مليار دولار بحلول فبراير 2025.

4. بنك ويو: الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات

• المقر: الإمارات العربية المتحدة
• التأسيس: 2022
• الرئيس التنفيذي: جايش باتيل

“بنك ويو” يقود ثورة البنوك الرقمية في الإمارات عبر نموذج المصرفية كخدمة (BaaS)، وهو مدعوم من قبل ADQ، ألفا ظبي، بنك أبوظبي الأول، وe&، وبدأ عملياته برأس مال أولي قدره 626.7 مليون دولار.

يخدم البنك أكثر من 200,000 عميل عبر Wio Business وWio Personal، وحقق أول سنة تشغيلية مربحة في مايو 2024، حيث سجل إيرادات بلغت 72.6 مليون دولار وأرباحًا صافية بقيمة 545,000 دولار في 2023.

5. ماي فاتورة: رائدة حلول المدفوعات في الكويت

• المقر: الكويت
• التأسيس: 2016
• المؤسس: عبد الله الدبوس

“ماي فاتورة” تُحدث تحولًا في مجال المدفوعات الرقمية عبر دول الخليج، الأردن، ومصر، حيث توفر خدمات مثل الفوترة الإلكترونية، بوابات الدفع، الدفع عبر رموز QR، أنظمة نقاط البيع (POS)، والخدمات اللوجستية بالشراكة مع DHL.

مع خدمة 90,000 شركة وأكثر من 550,000 تنزيل للتطبيق، تواصل “ماي فاتورة” توسيع نطاقها الإقليمي. في 2024، دخلت الشركة في شراكة مع ماستركارد لدعم 75,000 تاجر في المنطقة، مما يعزز مكانتها كإحدى أبرز منصات المدفوعات في الشرق الأوسط

6. مدفوعاتكم: ثورة في سداد الفواتير في الأردن وخارجها

• المقر: الأردن
• التأسيس: 2011
• المؤسس: ناصر صالح

“مدفوعاتكم” تعيد تعريف عمليات دفع الفواتير في الأردن عبر منصتها الرائدة “إي فواتيركم” (eFAWATEERcom)، التي تسهل عرض الفواتير وسدادها إلكترونيًا. في عام 2024 وحده، عالجت الشركة أكثر من 66.1 مليون معاملة بقيمة 18.6 مليار دولار، متصلة بأكثر من 600 مزوّد خدمة و1,700 منتج.

مع اندماجها العميق في قطاعات البنوك والمرافق والاتصالات والحكومة، توسعت “مدفوعاتكم” إلى فلسطين وعمان، لتخدم 4.5 مليون مستخدم. كما أنشأت شبكة واسعة تضم أكثر من 5,000 وكيل لتقديم الخدمات المالية للمجتمعات غير المتعاملة مع البنوك.

وفي مؤشر على ثقة المستثمرين، زادت شركة “بساطة” المصرية حصتها في “مدفوعاتكم” إلى 25% في فبراير 2025، مما يعكس الاهتمام الإقليمي المتزايد بقطاع المدفوعات الرقمية.

7. إم إن تي-حلان: عملاق الإقراض وخدمات BNPL في مصر

• المقر: مصر
• التأسيس: 2018
• المؤسسون: منير نخلة، أحمد محسن

أصبحت “إم إن تي-حلان” (MNT-Halan) المنصة الرائدة للإقراض وخدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” (BNPL) في مصر، حيث تجاوزت قيمة القروض الممنوحة عبر منصتها 11 مليار دولار، مع قاعدة عملاء تفوق 8 ملايين مستخدم عالميًا.

في 2024، عالجت الشركة معاملات بقيمة 4.2 مليار دولار، فيما ارتفع عدد تحميلات تطبيقها إلى 11.7 مليون، مع أكثر من مليوني مستخدم نشط. توسعت الشركة أيضًا إلى تركيا وباكستان والإمارات.

بدعم استثمارات بقيمة 157.5 مليون دولار جمعتها في يوليو 2024، ارتفع إجمالي تمويل “إم إن تي-حلان” إلى 550 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في نموذجها المالي المبتكر.

8. ثندر: إتاحة الاستثمار للجميع في مصر وخارجها

• المقر: مصر
• التأسيس: 2020
• المؤسسون: أحمد حمودة، سيف عمرو

“ثندر” (Thndr) هي أول منصة استثمار بدون عمولات في مصر، تتيح للأفراد تداول الأسهم والذهب والصناديق ذات الدخل الثابت، مع إضافة سوق الأسهم الأمريكية في 2024.

في العام الماضي، سجلت المنصة حجم تداول بلغ 4.2 مليار دولار، بزيادة 132% على أساس سنوي. كما استحوذت على 82.5% من إجمالي الحسابات الجديدة في البورصة المصرية (EGX)، حيث أضافت 190,100 حساب من أصل 230,500 حساب جديد.

وسعياً للتوسع، دخلت “ثندر” السوق الإماراتية في 2024، مع خطط لدخول السعودية قريبًا، كما أطلقت صندوقًا استثماريًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وأدوات تحليل العوائد لمساعدة المستثمرين في إدارة محافظهم المالية بكفاءة.

9. e& money: تطبيق التمويل الشامل في الإمارات

• المقر: الإمارات العربية المتحدة
• التأسيس: 2019
• الرئيس التنفيذي: ميليك كارا تانريكولو

مدعومة من مجموعة e& life، تعد “e& money” منصة مالية شاملة تعيد تعريف المدفوعات والتحويلات والخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات، حيث تقدم خدمات مثل التحويلات الدولية، المدفوعات التجارية، بطاقات الدفع، والاستثمارات.

بحلول نهاية 2024، وصل عدد مشتركي “e& money” إلى 1.5 مليون، مع إصدار مليون بطاقة رقمية ومادية. كما شهدت الشركة ارتفاعًا غير مسبوق في قيمة التحويلات الدولية، حيث تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بعام 2023.

في 2025، تخطط “e& money” لإطلاق نظام حماية الأجور، وإدارة الذهب الرقمي، وخدمات الإقراض الصغيرة، مما يعزز الشمول المالي في المنطقة.

10. فاليو: منصة الخدمات المالية المتكاملة في مصر

• المقر: مصر
• التأسيس: 2017
• الرئيس التنفيذي: وليد حسونة

“فاليو” (Valu) تقود ثورة التكنولوجيا المالية في مصر من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الإقراض، الادخار، والاستثمار. مع أكثر من 700,000 مستخدم نشط، ترسخت “فاليو” كمنصة مالية متكاملة تلبي احتياجات المستهلكين.

في 2024، أطلقت “فاليو” بطاقة ائتمان مشتركة مع “بنك NXT” و”فيزا”، إلى جانب بطاقة مدفوعة مسبقًا، تجاوزت 130,000 تفعيل. وقد ساهمت هذه البطاقات في معالجة 1.2 مليون معاملة إنفاق خلال عام واحد.

كما وسّعت الشركة محفظتها المالية عبر تقديم “Ulter”، وهو منتج تمويلي متميز يصل إلى 400,000 دولار، بالإضافة إلى “Shift”، وهو حل تمويلي لشراء السيارات. ومع شبكة تجارية تضم 7,000 تاجر، و2,000 متجر إلكتروني، و33,000 نقطة بيع، تواصل “فاليو” تعزيز مكانتها كمنصة التكنولوجيا المالية الأكثر تكاملاً في مصر.

مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة: توسع متسارع

مع استمرار نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة قياسية، تثبت شركات مثل “مدفوعاتكم” و”إم إن تي-حلان” و”ثندر” و”e& money” و”فاليو” كيف يعيد الابتكار تشكيل الخدمات المالية في المنطقة. بفضل مليارات الدولارات من المعاملات، واعتماد متزايد من المستهلكين، واستراتيجيات توسع خارجية، تمضي هذه الشركات قدمًا نحو تشكيل مستقبل التمويل في 2025 وما بعده.

عوامل رئيسية تقود نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة

الإصلاحات التنظيمية: الحكومات في السعودية، الإمارات، ومصر تتبنى بيئات تنظيمية داعمة تشمل برامج الصناديق التجريبية “Sandbox” ومبادرات المصرفية المفتوحة.

تغير سلوك المستهلك: مع تراجع استخدام النقد وزيادة انتشار الهواتف الذكية، أصبحت الخدمات المالية الرقمية ضرورة.

ثقة المستثمرين: جمع شركات التكنولوجيا المالية 700 مليون دولار في 2024 يعكس تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي للمنطقة.

الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع البنوك، تجار التجزئة، وشركات التكنولوجيا العالمية يتيح للشركات الناشئة التوسع بسرعة والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة: إلى أين يتجه القطاع؟

مع توسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى ما هو أبعد من المدفوعات والإقراض، من المتوقع أن نشهد نموًا كبيرًا في إدارة الثروات، حلول البلوك تشين، والخدمات الاستشارية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يلوح في الأفق توسع الشركات الناشئة خارج حدود المنطقة، حيث تستهدف شركات مثل “تابي” و”فوري” الأسواق العالمية.

العقد القادم سيشهد بلا شك المزيد من الشركات الأحادية القرن (Unicorns)، الطروحات الأولية (IPOs)، وصفقات الاستحواذ الكبرى، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي مزدهر للتكنولوجيا المالية.